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公告]天风证券:首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次

来源:http://www.whpszy.com 责任编辑:亚美优惠永远多一点 更新日期:2018-09-14 14:26

  首次公开发行不超过51,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)

  协商确定,本次发行新股51,800万股。本次发行将于2018年10月9日(T日)分别

  2017年摊薄后市盈率为22.86倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经

  常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总

  股本计算),高于中证指数有限公司发布的J67“资本市场服务”最近一个月平

  均静态市盈率(17.36倍),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,

  根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,

  时间分别为2018年9月14日、2018年9月21日和2018年9月28日,后续发行时间安

  原定于2018年9月18日进行的网上、网下申购将推迟至2018年10月9日,并推

  迟刊登发行公告。原定于2018年9月17日举行的网上路演推迟至2018年10月8日。

  投资者请按1.79元/股在2018年10月9日(T日)进行网上和网下申购,申购

  时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年10月9日(T

  中报价最高的部分,剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报

  果公告》”),于2018年10月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与

  告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年10月11日(T+2日)日终有足

  量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因

  违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款

  三、拟参与本次发行申购的投资者,秋招季②|互联网行业哪些岗位越请仔细阅读2018年9月14日(周五)披

  (1)22.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除

  (2)20.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除

  场服务”。截止2018年9月13日(T-3日,周四),中证指数有限公司发布的资本

  市场服务(J67)最近一个月平均静态市盈率为17.36倍。本次发行价格1.79元/股

  券等四家A股上市公司作为可比上市公司。以2018年9月13日(T-3日,周四)

  前20个交易日(含2018年9月13日)的均价及最新股本摊薄的2017年每股收

  益(2017年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算)计算,上述可比上市公

  本次发行价格1.79元/股对应的发行人2017年经审计扣除非经常性损益前后

  孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.86倍,低于同行业可比

  上市公司2017年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个

  月平均静态市盈率17.36倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,

  价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,

  六、按本次发行价格1.79元/股和发行数量51,800万股计算的预计募集资金总

  额为92,722万元,扣除发行人应承担的发行费用4,550.39万元后,预计募集资金

  净额为88,171.61万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加

  投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、